終極理財師是第一創業證券專為證券經紀人、投資人打造的綜合服務平臺,如果你從事證券工作,如果你想知道證券最新資訊,如果你想在證券方面大展拳腳,那就快來西西下載終極理財師,讓你實現你的夢想。
終極理財師軟件介紹:
終極理財師是第一創業證券為廣大經紀人、投資顧問等證券從業人員精心打造的綜合服務平臺,致力于為證券從業人員提供移動展業、客戶開發、績效管理、技能提升、學習交流等綜合性營銷展業支持,是證券經紀人、投資顧問、理財師等營銷精英實現職業發展理想的廣闊舞臺。
特色功能:
1.電子錢包
簽約經紀人、投顧等證券從業人員每日傭金收入將會直接轉到APP“電子錢包”,可以根據需求隨時提取到綁定的個人銀行卡,實現勞務報酬“日清日結”。
2.e創考場
使用APP證券從業資格考試模擬考場,在線練題,利用碎片時間,高效備考證券經紀人、投資顧問等從業資格考試。
3.手機開戶
為營銷人員生成的個性化專屬二維碼名片,協助客戶開戶時可直接推送二維碼名片,與客戶建立精準的一對一服務關系
4.客戶管理
對客戶按重要性進行分類管理,還可以導入通訊好友到潛在客戶列表,挖掘身邊客戶資源。
5.薪酬管理
清晰明了地看到自己每日、每周、每月的傭金收入,多勞多得,所見即所得,你的薪酬你做主。
6.資訊中心
隨時查閱由第一創業證券專業投顧團隊精心研制的各類行業資訊、投研信息,并分享給你的客戶。
7.個人信息
設置生成帶有開戶二維碼的電子名片,增進客戶對你的了解。還可以查看每日傭金收入明細。
使用場景:
1.簽約入職
線上申請簽約,線下專人跟蹤辦理證券經紀人入職流程。
2.個性化客戶傭金
個性化專屬二維碼,可根據客戶不同,設置個性化客戶傭金并自動綁定開發關系。
3.客戶管理
客戶信息全景視圖,關鍵時刻服務提醒。
4.勞務報酬
薪酬計算公開透明,傭金收入一目了然,勞務所得日清日結
5.職業發展
多種職業發展路徑,全方位培訓助力理財師綜合能力提升。
6.龍虎排行
業績大比拼,營銷激勵、銷售獎勵上不封頂。
7.投顧簽約
專屬鏈接,個性化設置,一鍵簽約投顧服務。
新版特性:
1.【新增】理財產品模塊重磅發布,資產配置更輕松
2.【新增】支持一創智富通開戶,更多方式拓展客戶
3.【優化】消息中心交互全面優化
4.【修復】修復若干BUG,體驗更流暢
版本記錄
2021-12-30 版本 6.2.7
【新增】零售效能;
【新增】理財日歷;
【新增】e投顧模塊;
【優化】潛力客戶篩選;
【優化】客戶創收、資產概況;
【優化】公募基金/集合理財產品詳情頁單位凈值折線圖;
【修復】營銷圖片功能分享閃退;
【優化】龍虎榜
【優化】意見反饋
2020-08-19版本: 6.0.4
【新增】更多營銷素材;
【新增】每日簽到;
【新增】報價回購產品日歷;
【新增】客戶創業板權限潛力標識;
【新增】支持入職時選擇意向營業部;
【優化】提成計算說明;
【優化】友好提示登錄超時并引導重新登錄;
【優化】“推薦友獎”活動;
【優化】IOS版本升級提醒方式;
【修復】部分安卓手機打新日歷分享時缺二維碼問題;
【修復】客戶已開通業務權限信息出錯問題;
中文名:終極理財師
包名:com.android.fcsc.broker
MD5值:53b7e75c963c4ec64be99ffebb32ba51